人生の三大資金のためにライフプランを作成 | 松江のファイナンシャルプランナーは株式会社Rightプランニング

教育・住宅・老後資金に向けライフプランを作成

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プランを立てて家計の見直しや貯蓄に活用

ご自分やご家族の夢や目標にあった生き方を、お金の面も含めて計画することをライフプランと呼びます。松江に拠点を置くファイナンシャルプランナーとして、皆様の人生・将来設計をお手伝いいたします。

専門家の視点からプラン作成をお手伝い

人生

ライフイベントを予測
算出

具体的な貯蓄額を
支援

長期的視点で検討

Check!

思い立ったらすぐご相談ください

ファイナンシャルプランナーとしての経験を活かしてライフプラン作成をサポートします

Point1

将来への漠然とした不安を解消

ファイナンシャルプランナーの助けを得てライフプランを作成することにより、結婚・出産・住宅購入・教育・退職といった人生のライフイベントに必要となるおおよそのお金を把握でき、今の暮らしにもゆとりが生まれます。

Point2

具体性のある計画で着実に貯蓄を

「いつまでにいくらか必要か」がわかりますと、次はどのように準備をするかという点を検討できます。保険の見直しや個人年金保険やiDeCoなどによる資産形成、家計の改善といった多彩な方法をご提案いたします。

Point3

老後を見据えて柔軟に修正・調整

ライフプランは絶対的な目標設定ではありませんので、ご家族を取り巻く環境の変化に合わせて柔軟に調整できます。中長期的な視点からアドバイスし、松江エリアの皆様がお金のご不安から解放されるようサポートしております。

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地域密着ならではの軽快なフットワークで皆様の下へ迅速にお伺いいたします

概要

会社名	株式会社Rightプランニング
住所	690-0855 島根県松江市浜佐田町739-2 三和ビル 2階
電話番号	0852-36-5200
営業時間	9:00～17:00
定休日	日、祝

アクセス

マイホームの取得や教育、老後や相続といったライフイベントに合わせて必要な資金を備えたり、病気や事故といった予想外のリスクに備えたりと、お金のご不安を解決するために寄り添ってまいります。気になることがありましたらお電話やメール、専用フォームからお気軽にご相談ください。

特徴

松江エリアで地域密着型のサポート体制を構築しています

老後への備えをファイナンシャルプランナーに相談しませんか

ライフプランを作成することによって、現在の収支から貯蓄がどのように推移していくかをある程度予測でき、人生の三大資金と言われる教育・住宅・老後資金への備えができます。人生には様々なライフイベントがありますので、いつまでにどのくらいお金が必要かを把握しておくなら、現在の暮らしにも安心とゆとりが生まれるという点もメリットです。お金のプロであるファイナンシャルプランナーとして、これまでの豊富な経験をベースにご相談者様一人ひとりの状況を分析し、現実的なシミュレーションをご提示いたします。その上で、保険診断や見直し、資産形成や運用、家計改善といった様々な方法で必要な資金を準備できるようサポートしてまいります。笑顔のアットホームな雰囲気づくりにも意識していますので、初めての方でも安心してご相談ください。