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ファイナンシャルプランナーについて
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ファイナンシャルプランナーが中心の連携体制

「マイホームを購入したいが資金に不安がある」「毎月の生活費を捻出するのに苦労している」「将来のお金について考える余裕がない」といったお悩みはありませんか。ご自身だけでは解決できそうにない問題でお困りの時はぜひ一度ご相談ください。経験豊富なファイナンシャルプランナーならではの視点とノウハウによって、松江エリアにお住まいの皆様の家計改善やライフプランの構築などをサポートしてまいります。

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大切に守ってきた財産を次世代へと引き継ぐ相続は、双方にとって喜びの機会となります。平成27年度に相続税が改正されて、これまでは課税対象外であった多くの方々にとっても相続税対策が必要になるケースが増えています。「遠い将来のこと」と考えて具体的な計画を後回しにするのではなく、予想される相続税のシミュレーションや生前贈与の活用、生命保険の見直しによる納税資金の確保、事業承継などを今から検討しておくことには多くのメリットがあります。税制や金融、社会保障、不動産などに関連した豊富な知識と経験を持つファイナンシャルプランナーとして、松江の皆様が相続への十分な備えをして今の暮らしが安心感に包まれるようご提案しております。より専門性の高い内容や手続きに関しては、弁護士や司法書士、税理士、行政書士といった各士業の専門家と連携しながら最後まで責任を持ってサポートいたしますのでご安心ください。

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