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ファイナンシャルプランナーについて
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ライフプランの設計と実行をサポートします
教育資金、住宅ローン、生命保険、私的年金、老後の生活設計など、どのようなことでもお気軽にご相談ください。これまでファイナンシャルプランナーに相談されたことがない方にとってはご不安があるかもしれませんが、丁寧な対話と笑顔、中立的な視点からの幅広いご提案など、お客様の安心感にこだわっています。松江からお届けする多彩なサービスについての詳細を多角度からご紹介いたします。
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長い人生の間には結婚や出産、マイホームの購入、お子さまの教育、老後や相続といった様々なライフイベントがあります。「こんな将来にしたい」といったそれぞれの夢や目標を叶えるためには、まずそれを実現させるための計画であるライフプランをしっかりと立てることが重要です。そのために有益なご提案をするファイナンシャルプランナーとして、総合的な資金計画を立てて経済的なご不安を解消し、自信を持ってプランどおりの暮らしをお楽しみいただけるよう丁寧にご提案いたします。税金や住宅ローン、不動産、生命保険や損害保険の診断・見直し、年金や公的保障制度、資産形成・運用などに関する豊富な知識と最新情報に精通しておりますので、どのようなことでも遠慮なくご相談ください。単なる外部のアドバイザーではなく、松江エリアの皆様の夢や目標が叶うようご一緒に考え、実行をお手伝いする「パートナー」として二人三脚で歩んでまいります。
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